顧客管理

顧客・拠点・部署管理

顧客の基本情報と共に支払い条件、営業担当者などを登録します。 複数の拠点や部署がある顧客の場合でも、顧客側の担当者等を含めて階層の情報も整理して管理が可能です。
顧客の地図もワンクリックで表示ができます。

ご担当者管理

顧客代表と別に、担当者単位での連絡先を細かく登録できます。 人事異動の情報なども履歴で管理しますので、営業担当者の引継ぎ業務が簡単に行えます。
顧客担当者とのこれまでの対応履歴や案件情報に素早くアクセスができます。

顧客用アカウント

顧客用のID、パスワードを発行し、見積や請求書を始め、販売管理の伝票を顧客とオンライン上で共有できます。 例えば、見積資料に添付する図面や写真をオンライン上で共有できますので、持参や送付の手間なく素早くお客様へ提示ができます。

商談管理

案件管理

案件毎に業務の進捗状況を管理できます。 現在のステイタスと共に一覧で俯瞰して状況把握が可能です。
業務の抜け漏れ防止や、人員配置のマネジメントに威力を発揮します。

対応履歴

顧客との対応履歴を登録、共有できます。 案件や担当者と関連付けて情報を整理できます。
対応履歴を登録するだけで、担当営業者や担当部署へ通知も同時に行えます。
関係者で課題と対応状況を共有し、素早い情報共有と課題解決につなげる事ができます。

スケジュール

個人の外出、出張などのスケジュールを始め、部署や会社の予定を共有できます。 部署などのグループや予定の種類毎に時間単位で色分けして表示ができます。
予定をもとにして営業日報の作成ができますので、登録の手間が減らせます。

営業日報登録
[デラックス版]

営業対応履歴の項目を自由に定義できます。 スマートフォンなど各種の携帯端末からも登録や閲覧ができますので移動中に登録すれば最新の営業状況を瞬時に共有することが可能です。
登録した情報は顧客対応履歴とも自動的にリンクしますので、営業戦略の立案や、担当者引継ぎで重宝します。

販売管理

見積管理

登録済の品目を検索しながら、簡単に見積書を作成できます。 案件毎に複数の見積が発生する場合でも束ねて管理できますので、案件単位での収支を把握したい時に便利です。
ワークフロー機能と合わせて利用すると、作成と同時に申請/承認のステップに簡単に進める事ができます。
印刷の手間なく、システム上で申請/承認が行えます。また承認完了までは印刷不可とするなど業務に沿った内部統制を簡単に行えます。

受注管理

案件や見積書と関連付け、登録の手間を最小限にしながら受注情報を管理できます。 業務に合わせて、見積登録のステップを飛ばし、受注登録から開始することも可能です。
納品予定日などの情報と共に、請書の作成も簡単にできます。
見積同様にワークフローの利用が可能です。

請求管理

顧客情報に登録した支払い条件や、売上伝票単位での支払い条件をもとに、一括で請求書の発行ができます。 入金情報ともリンクしていますので、繰り越し残高の情報とともに請求書の発行ができます。

売上管理

見積や受注伝票を引用し、簡単な操作で売上伝票の作成ができます。 過去と同じ条件で作成する場合は伝票複写、売上と同時に仕入伝票を作成する場合は同時仕入処理などが便利です。
消費税額に変更があった場合でも、消費税率の設定変更は簡単です。
事務処理の進捗状況や納品日を基準にしてシステムやデータの入れ替えの必要は無く柔軟に対応することができます。

発注管理

仕入れ元への発注書を、登録済の品番やバーコードの入力、または見積、受注、売上の各種伝票のデータをもとに素早く簡単な操作で作成することができます。 案件や見積に対して、複数仕入れ先への発注が有った場合も束ねて管理できます。

仕入管理

発注情報や売上情報をもとに仕入れ伝票を素早く簡単な操作で作成することができます。 分納となった場合でも、発注に紐づく仕入情報をまとめて管理できます。
仕入れ情報で登録した原価をもとにして正確に収支分析につなげる事ができます。

入金管理

入金情報を登録します。 一部入金などへも対応していますので、案件や請求書単位での消込や登録ができます。
入金種別や複数回に分かれた入金にも対応しています。

支払管理

仕入先毎に支払いの記録を登録します。 仕入れに対して、支払い済であるか一目瞭然となりますので、支払い漏れなどウッカリミスが防止できます。