株式会社システムエグゼ

次世代型業務促進パッケージ|EXEX販売管理|機能紹介

機能紹介

FUNCTION

顧客管理

顧客・拠点・部署管理

顧客の基本情報と共に支払い条件、営業担当者などを登録します。 複数の拠点や部署がある顧客の場合でも、顧客側の担当者等を含めて階層の情報も整理して管理が可能です。
顧客の地図もワンクリックで表示ができます。

ご担当者管理

顧客代表と別に、担当者単位での連絡先を細かく登録できます。 人事異動の情報なども履歴で管理しますので、営業担当者の引継ぎ業務が簡単に行えます。
顧客担当者とのこれまでの対応履歴や案件情報に素早くアクセスができます。

顧客用アカウント

顧客用のID、パスワードを発行し、見積や請求書を始め、販売管理の伝票を顧客とオンライン上で共有できます。 例えば、見積資料に添付する図面や写真をオンライン上で共有できますので、持参や送付の手間なく素早くお客様へ提示ができます。

商談管理

案件管理

案件毎に業務の進捗状況を管理できます。 現在のステイタスと共に一覧で俯瞰して状況把握が可能です。
業務の抜け漏れ防止や、人員配置のマネジメントに威力を発揮します。

対応履歴

顧客との対応履歴を登録、共有できます。 案件や担当者と関連付けて情報を整理できます。
対応履歴を登録するだけで、担当営業者や担当部署へ通知も同時に行えます。
関係者で課題と対応状況を共有し、素早い情報共有と課題解決につなげる事ができます。

スケジュール

個人の外出、出張などのスケジュールを始め、部署や会社の予定を共有できます。 部署などのグループや予定の種類毎に時間単位で色分けして表示ができます。
予定をもとにして営業日報の作成ができますので、登録の手間が減らせます。

営業日報登録
[デラックス版]

営業対応履歴の項目を自由に定義できます。 スマートフォンなど各種の携帯端末からも登録や閲覧ができますので移動中に登録すれば最新の営業状況を瞬時に共有することが可能です。
登録した情報は顧客対応履歴とも自動的にリンクしますので、営業戦略の立案や、担当者引継ぎで重宝します。

販売管理

見積管理

登録済の品目を検索しながら、簡単に見積書を作成できます。 案件毎に複数の見積が発生する場合でも束ねて管理できますので、案件単位での収支を把握したい時に便利です。
ワークフロー機能と合わせて利用すると、作成と同時に申請/承認のステップに簡単に進める事ができます。
印刷の手間なく、システム上で申請/承認が行えます。また承認完了までは印刷不可とするなど業務に沿った内部統制を簡単に行えます。

受注管理

案件や見積書と関連付け、登録の手間を最小限にしながら受注情報を管理できます。 業務に合わせて、見積登録のステップを飛ばし、受注登録から開始することも可能です。
納品予定日などの情報と共に、請書の作成も簡単にできます。
見積同様にワークフローの利用が可能です。

請求管理

顧客情報に登録した支払い条件や、売上伝票単位での支払い条件をもとに、一括で請求書の発行ができます。 入金情報ともリンクしていますので、繰り越し残高の情報とともに請求書の発行ができます。

売上管理

見積や受注伝票を引用し、簡単な操作で売上伝票の作成ができます。 過去と同じ条件で作成する場合は伝票複写、売上と同時に仕入伝票を作成する場合は同時仕入処理などが便利です。
消費税額に変更があった場合でも、消費税率の設定変更は簡単です。
事務処理の進捗状況や納品日を基準にしてシステムやデータの入れ替えの必要は無く柔軟に対応することができます。

発注管理

仕入れ元への発注書を、登録済の品番やバーコードの入力、または見積、受注、売上の各種伝票のデータをもとに素早く簡単な操作で作成することができます。 案件や見積に対して、複数仕入れ先への発注が有った場合も束ねて管理できます。

仕入管理

発注情報や売上情報をもとに仕入れ伝票を素早く簡単な操作で作成することができます。 分納となった場合でも、発注に紐づく仕入情報をまとめて管理できます。
仕入れ情報で登録した原価をもとにして正確に収支分析につなげる事ができます。

入金管理

入金情報を登録します。 一部入金などへも対応していますので、案件や請求書単位での消込や登録ができます。
入金種別や複数回に分かれた入金にも対応しています。

支払管理

仕入先毎に支払いの記録を登録します。 仕入れに対して、支払い済であるか一目瞭然となりますので、支払い漏れなどウッカリミスが防止できます。

その他

ワークフロー(承認一覧)

見積、受注、発注、仕入、売上の各種伝票を作成と同時に簡単に申請承認のワークフローのステップに進める事ができます。 オンライン上で申請承認ができますので、印刷の手間なく外出先からの操作も可能です。

ワークフロー(承認設定)

ワークフローの申請先は、部署で規定する承認ルートを始め、種別毎に自由に定義できます。 次の承認者への通知はシステムが自動で行いますので申請者の手を煩わすこともありません。

売上仕入分析

表頭と表測を選んで、自由にクロス集計ができます。 一覧表を作成と同時にグラフも自動的に作成されます。
データはCSVデータとして出力できますので、2次加工して資料を作成する際も便利です。

営業支援分析
[デラックス版]

営業の活動履歴と、それが見積や売上にどのように反映されたか俯瞰してみることができます。 営業活動の予実とともに、実際に発生した見積、売上の実績を対比して数値分析ができますので、営業担当者の評価や今後の戦略立案時に役立ちます。

ビジネスプロセス管理
[デラックス版]

見積や発注の販売管理の伝票を始め、独自に定義した項目や添付ファイルを利用して、御社の業務プロセスに対応した進捗状況の把握が可能です。 業務パターン、成功パターンを自由に定義し、部署間の情報共有や進捗状況の管理で威力を発揮します。

業務フローに合わせて自在にカスタマイズ!案件ごとにプロセスの追加/削除も簡単!
進捗状況を一覧で俯瞰!1クリックで目的の案件のプロセスを表示!
業務内容にフィット!入力内容や必須項目等を自在に定義!
対応履歴を一括管理!対応状況や案件別にソートも可能!
顧客専用アカウントを発行し、図面、提案書や契約書などの書類をオンライン上で共有!
対応履歴やスケジュールへの反映も可能!案件に紐付けられる営業日報登録画面!

機能一覧

FUNCTION

分類 機能詳細
顧客管理 顧客 顧客登録・更新
企業顧客一覧表示・検索(顧客名、住所、自社担当、顧客種別、発掘手段、有効関係、特記事項)
個人顧客一覧表示・検索(顧客名、職業、性別、年齢、住所、電話番号、メール、勤務先名、携帯メール、特記事項、自社担当)
拠点登録・更新
部署登録・更新
ご担当者 ご担当者登録・更新
ご担当者一覧表示・検索
サブアカウント サブアカウント発行
照会情報登録・更新
照会情報一覧表示・検索(更新日、期限日、伝票日付、プロセス完了、案件名、プロセス名)
営業支援 案件 案件登録・更新
制約失注登録・更新
案件一覧表示・検索
対応履歴 対応履歴登録・更新
対応履歴一覧表示・検索
営業日報 営業日報登録・更新
営業日報一覧表示・検索
売上分析 売上推移計算表
売上推移集計グラフ
営業分析 営業実績グラフ
営業予実レーダーグラフ
予実管理 売上予実管理
営業予実管理
業務管理 プロセス プロセス進捗状況表示
プロセス進捗操作
アラート通知
カレンダー スケジュール登録・更新
複数ユーザスケジュール共有
1日スケジュール表示
週間スケジュール表示
年間スケジュール表示
メール メール個別送信
メール一括送信
メール一覧(送信履歴)
マスタ管理 ユーザ ユーザ情報管理
所属部署 所属部署情報管理
承認グループ 承認グループ管理
権限 操作権限管理
品目 品目を管理
請求先 請求先情報を管理
発注先 発注先情報を管理
銀行 入金・支払用銀行管理
消費税 消費税管理
メール メールサーバ設定管理
業務 業務情報管理
営業日報書式 営業日報書式管理
アイコン アイコン情報管理
販売管理 見積 見積登録・更新
見積一覧表示・検索(見積日、見積番号、案件番号、見積金額、ステータス、顧客名、見積件名、自社担当者)
見積一覧表CSV出力
見積明細一覧表CSV出力
見積書PDF出力
受注 受注登録・更新
受注一覧表示・検索(受注日、受注番号、案件番号、受注金額、ステータス、顧客名、受注件名)
受注一覧表CSV出力
受注明細一覧表CSV出力
注文書PDF出力
売上 売上登録・更新
売上一覧表示・検索(売上日、売上番号、案件番号、請求番号、売上金額、ステータス、顧客名、売上品名、受注件名、請求予定日)
売上一覧表CSV出力
売上明細一覧表CSV出力
請求先別売上一覧表CSV出力
品目別売上一覧表CSV出力
売上伝票PDF出力
請求 請求一覧表示・検索(請求日、請求番号、請求種別、入金額、請求額、案件番号、ステータス、請求先名)
請求一覧表CSV出力
請求先別請求一覧表CSV出力
請求書PDF出力(単・一括)
請求締処理
請求締解除処理
入金 入金登録・更新
請求残高消込処理
入金一覧表示・検索(入金日、入金番号、入金種別、入金額、請求先名)
入金一覧表CSV出力
請求先別入金一覧表CSV出力
購買管理 発注 発注登録・更新
発注一覧表示・検索(発注日、発注番号、発注金額、発注先名、件名、ステータス)
発注一覧表CSV出力
発注明細一覧表CSV出力
発注書PDF出力
仕入 仕入登録・更新
仕入一覧表示・検索(仕入日、仕入金額、仕入番号、発注先名、ステータス) 
仕入一覧表CSV出力
仕入明細一覧表CSV出力
仕入伝票PDF出力
支払 支払登録・更新
支払残高消込処理
支払一覧表示・検索(支払日、支払金額、支払番号、発注先名、支払種別)
支払一覧表CSV出力
発注先別支払一覧表CSV出力
承認・申請 ワークフロー 申請処理
申請一覧表示・検索(申請日、業務、決裁区分、案件名)
承認処理
承認一覧表示・検索(申請日、業務、申請者、決裁区分、案件名)
申請否認処理
申請取下げ処理

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